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AI 摘要
“特朗普2.0”政策主张容易导致通胀预期反弹,利空长期美债,而当前的行情数据显示美债全线走高,意味着降息预由期驱动的交易“更胜一筹”。
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分析认为,针对潜在的关税冲击,可能用人民币汇率适度调整来应对,建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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四季度债市或在“特朗普交易+美联储降息落地后美债回调+债市做多惯性和央行提示风险背离的累积”多重扰动下存在超预期调整风险,30年国债收益率有望上行至2.6%上方。
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