AI提振需求，ASMLQ2业绩超预期，中国销售环比持平，维持全年展望不变 | 财报见闻

ASML仍预计2024年的总净销售额将与2023年相似，行业将在下半年继续复苏。

尽管制药行业有面临关税的可能性，强生公司仍维持其盈利预期，且Q1整体业绩表现超预期。强生首席财务官表示，此次关税调查对强生可能反而是利好，因为调查结果可能表明，进口到美国的大多数药品都是廉价的仿制药，而强生卖的是高端创新药，比如抗癌药。财报公布后，强生股价盘前涨逾1%后转跌。

沃尔玛二季度营收同比增长4.8%，调整后EPS同比增长9.8%。首席财务官称消费者的财务状况没有进一步恶化。

Adobe周三盘后公布第四财季业绩显示，尽管该公司第四财季调整后EPS高于预期，但2025财年业绩指引不及预期。Adobe美股盘后一度跌超8%。分析认为，Adobe令人失望的业绩指引加剧了市场对该公司可能受到新兴AI初创公司冲击的担忧。

分析认为，Marvell正在进行业务转型，第三季度，公司尖端AI产品的销售增长抵消了电信、汽车及其他领域产品同比大幅下滑的拖累。数据中心产品如高速网络设备和新一代定制计算芯片的销售额同比翻倍达到了11亿美元。

衡量ASML市场需求的关键指标净订单额四季度达70.9亿欧元，环比大增169%，较分析师预期高近80%，一季度销售指引高于预期。CEO称，DeepSeek崛起是“好消息” ，成本降低意味着应用更多，会推动芯片需求增加、而非减少。ASML欧股一度涨近12%，创近五年最大盘中涨幅。

台积电三季度先进制程营收占比较上季度上升，占晶圆总收入的69%，上季度为67%，其中3纳米和5纳米制程合计贡献三季度52%的营收。

由于汽车行业持续放缓，即使是电动汽车行业领头羊特斯拉的利润也连续第二季度下滑，导致汽车行业对芯片的需求持续低迷，上游芯片制造商承压，意法半导体被迫第二次下调了全年收入和利润预期，预计全年营业收入为132亿美元至137亿美元，此前预计为140亿美元至150亿美元，市场预期为142.9亿美元。

台积电12月销售额2781.6亿元台币，环比增长0.8%，同比增长57.8%。2024年1月至12月，台积电营业额为28943.1亿新台币，较2023年同期增长33.9%。

二季度欧莱雅同店销售增长5.3%，较一季度9.4%的增速超预期放缓；中国在内北亚地区同店销售下降2.4%，降幅约为分析师预期的四倍。欧莱雅称，二季度中国美妆市场负增长，受高基数和消费者信心影响。财报后欧莱雅美股跌幅迅速扩大至近3%，午盘转涨。