博通摊牌了：AI业务三年增长3倍 | AI脱水

美银在一场电话会中，将博通列为与英伟达同等重要的顶级AI标的（Top AI Pick along with NVIDIA）。

随着AI大模型从预训练阶段转向逻辑推理阶段，以ASIC为代表的专用芯片可能将逐步取代以GPU为代表的通用芯片，成为各大AI公司的“新宠”。分析称，如果博通CEO对ASIC市场的预测准确，未来三年博通ASIC相关的AI业务有望实现每年翻倍增长。

随着计算性能不断提升，技术融合趋势愈发显著，人工智能、机器人技术、储能技术、公共区块链和多组学测序这五个创新平台正重塑各个行业。在AI投资方面，木头姐明确表示她正在远离硬件和基础设施，加倍投资软件。

博通CEO还表示，公司的客户们正在制定为期三到五年的AI基础设施投资计划，进展非常迅速。到2027年，博通的客户将在AI芯片的集群中部署多达100万个芯片，博通的AI芯片可能会为公司带来数百亿美元的年收入增长。

第三财季博通总营收超预期同比增长47%，但半导体解决方案营收未如预期加快增长，增速放缓至5%；第四财季营收指引增长51%，略低于预期，体现非AI业务增速低于预期，为非AI领域需求疲软迹象。博通将2024财年AI产品销售预期再次上调，提升超9%至创纪录的120亿美元。

分析认为，博通业绩超预期绝不仅仅是所有人都看到的定制ASIC抢英伟达GPU份额，更多是因为AI连接，正如公司CEO所表达的那样，以以太网为代表的公司AI连接业务同比增长4倍，这个增速远比公司的定制ASIC业务增速快好几倍。

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