亚马逊又给核能加了把火，Oklo和NuScale双双暴涨逾40%

亚马逊、谷歌等巨头争相布局AI核能供电的消息彻底引爆核能股，初创企业Oklo和NuScale隔夜暴涨逾40%，后者股价创下新高。核能股也成为今年美股表现最亮眼的板块，多只股票年内翻倍。

亚马逊成为最新押注核能的科技巨头，包括将投资超过5亿美元开发小型模块化核反应堆（SMR），谷歌周一也与美国核电企业签署购电协议看好SMR“快速安全”供电。OpenAI CEO Altman投资的Oklo，以及NuScale Power等开发新核电技术的公司周三跳涨约40%。

美国能源部已经批准Oklo开始进行选址调查，预计核电站2026年动工，2027年让反应堆投入运行。该公司CEO表示，核能行业“在应对市场需求方面表现严重滞后”。

奥特曼认为，Oklo公司“最有可能实现先进裂变能源解决方案的商业化”。杰夫·贝索斯、比尔·盖茨、彼得·蒂尔等科技和投资大佬也是该公司的金主。

微软与星牌能源签订的三里岛协议，直接让核能需求的巨大潜力摆在明面上，令核能概念股和铀矿股飙涨。核能公司Vistra涨幅仍居标普500大盘榜首，今年迄今已累涨逾209%，超过英伟达149.4%的涨幅。分析师预计，随着数据中心和其他大型能源消费者对电力需求的增加，核能需求可能还会进一步增长。

美国最大的核反应堆运营商星牌能源与微软达成20年协议，同意将该公司计划重启的三里岛核电站所有发电量出售给微软，为其电力需求巨大的人工智能数据中心提供能源。星牌能源CFO表示，计划投资16亿美元于2028年重启电厂，预计监管方2027年可完成重启审查。分析认为，这一决定标志着AI产业对核能行业的兴趣激增，因为随着AI对电力需求的飙升，越来越多的人关注到核能发电的潜力。

过去一个月，多只看涨中国的对冲基金因股市反弹获得巨额收益，Triata Capital中国基金飙涨44%，Blue Creek中国基金涨超30%。对冲基金公司表示，中国市场的估值仍然非常便宜。