低预期的“受益人”？今夜聚焦美光四季报，AI业务或大放异彩

华尔街预计，受益于HBM芯片的强劲增长，美光第四财季营收有望同比增长90%以上。有乐观分析师认为，美光股价已大幅下跌，这意味着现在它可能成为低预期的“受益人”。

分析师预计，Alphabet第三季度将实现营收864.4亿美元，同比增长12.7%，云营收107.9亿美元，同比增长28.3%。该公司股价表现在“七巨头”中排名靠后，但分析师认为，其相对可负担的价格也是一个具有吸引力的特点。

花旗认为，AI行业将从基础设施阶段转向设备阶段，苹果有望凭借“Apple Intelligence”在AI设备时代大放异彩。AI也将成为苹果9月新品发布会的一大亮点。IDC预计到2028年，超过70%的智能手机将具备生成式AI功能。

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从历史情况来看，调降预期是美股的常规操作。