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AI 摘要
本次10年期美债拍卖的得标利率为3.960%,虽然低于7月的4.276%,但出现大幅尾部利差。受此影响,10年期美债收益率突破了上周五非农数据公布前的水平,美股也下跌,抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。分析指出,低于4%的收益率并非利好,市场关注周四250亿美元的30年期美债拍卖。
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彭博美债总回报指数自4月底以来一直上涨,今年累计涨幅达到3%。目前,两年期国债收益率为3.9%,仅比10年期国债收益率高出不到2个基点。而在2023年3月,这一差距超过100个基点,是1981年以来最严重的收益率倒挂。
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收益率曲线结束倒挂可能意味着美国经济已经进入衰退,周一稍后发布的美国ISM服务业报告成为市场关注的下一个焦点。
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美国就业恶化加强大幅降息押注,有票委支持立即降息,美联储褐皮书证实经济放缓、物价下跌、招聘降温,令两年期美债收益率跌超10个基点至一年多新低,盘中与10年期收益率曲线在两年里第二次结束倒挂。标普纳指两连跌,日元连续两日涨1%。英伟达尾盘转跌1.7%,特斯拉涨超4%。
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美国股债双杀,道指跌400点,特斯拉跌3.7%,英伟达涨超2%,中概跌近3%后收涨,阿里和腾讯ADR涨2.6%,理想汽车涨超4%。两年期美债收益率最高涨近10个基点,与10年期基债收益率均8月以来首次升破4%,美元徘徊8月16日以来的七周多高位。布油收高于80美元,与站上77美元的美油均创六周最高。白银一度跌超2.4%。
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10至30年期美债收益率涨幅均扩大,收益率曲线进一步趋陡,5/30年期利差创一年来最高纪录,2/30年期利差创两年来新高。
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