中国AI/AR眼镜爆发在即？高盛：将复制TWS耳机爆发路线，2030年销量将达700万台！

高盛表示，随着价格门槛急速下降将为大规模普及铺平道路，预计AI/AR眼镜平均售价将从2025年的306美元持续下降至2030年的192美元。此外，AI功能的不断完善正成为产品差异化的关键，Rokid眼镜将接入通义千问等多个大模型，Meta的产品则搭载自研AI模型。

高盛表示，YU7预售远超市场预期，其创纪录表现将巩固小米在高端汽车市场的领导地位。AI眼镜则开启小米生态新篇章，有望复制TWS耳机爆发式增长轨迹，中国智能眼镜市场2025年预计达290万副，小米AI眼镜预计占据10%的市场份额。YU7的成功也为宁德时代带来直接利好，高盛预计麒麟电池渗透率将在下半年重新开始增长，将显著提升宁德时代的盈利能力。

2024年10月小米汽车交付量20700台，11月交付23000台，保守估计每月2万台，全年24万台。加上六月份小米汽车二期工厂投产suv上市，能否达到年交付35万台

国投证券表示，AI眼镜最有可能引爆下一轮计算平台革命的“入口级”产品。万亿市场空间可期，AI+AR眼镜长期市场空间达5.85亿台、1.76万亿元。预计2025年将迎来"百镜大战"，全球智能眼镜出货量有望达1452万台，渗透率提升至3.1%。