关注出口景气度，把握本轮海外渗透率提升的行业机遇【刘晨明6.3】

当前中国制造业在降低美国敞口，向拉美、非洲、西亚等新兴市场渗透。

2024年景气度投资需要关注结构性外需机会。

宏观环境的变化导致了企业投资者行为的变化，导致了基金经理认知和投资思路的变化。

PEG估值并不能以一概全，尤其应关注科创板估值的修复。