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美银表示,如果美国ISM制造业指数大于49,或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上;全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转,通胀将回到5%的水平,大宗商品牛市才刚刚开始。
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美银表示,如果美国ISM制造业指数大于49,或将把30年期债券收益率推高至4.3%以上;全球化、低债务、人口结构和科技等低通胀因素逆转,通胀将回到5%的水平,大宗商品牛市才刚刚开始。
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美国6月CPI和PPI引发了市场对通胀下行的乐观情绪,美国国债指数上涨0.3%,为今年来首次正收益。收益率曲线陡峭化趋势明显,两年期国债收益率下降15个基点至4.45%,创下自3月以来的最低水平。
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分析师预计,标普500成分股公司三季度盈利将同比增长4.2%,而这些公司自己的指引预计增长16%,这种差异意味着,企业业绩很容易超出华尔街预期。
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中金认为,如何判断政策刺激之后是否会导致利率回升?主要是看其能否带来社融增量的阶梯式抬升。
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由于已获英伟达稳定订单、竞争对手HBM3e技术推进缓慢,加之海力士将在四季度率先大规模出货12层的HBM产品,美银预计到2025年,SK海力士可能占据全球市场近60%的份额,销售额将较之前的预期增长38%达到158亿美元,得益于超过60%营业利润率的HBM业务,美银将SK海力士的目标股价从24万韩元上调至28万韩元。
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历史来看,逃过股市大崩盘的巴菲特也错过了不少机会。
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隔夜10年期美债收益率升至四个月高点4.43%,距关键阻力位4.5%仅一步之遥,而一旦收益率超过4.5%,那4.66%将是到达5%的唯一障碍。此外,美债收益率上涨也正令美股估值承压。
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达拉斯联储行长Lorie Logan:美债大跌源自缩表导致的市场融资条件趋紧,市场要“容忍正常、适度、短暂的压力”;若想要通过美联储回购清算机制改善市场流动性,目前看效果有限。美银美林补充Logan讲话漏掉的“关键点”:如果债务上限再度被触及,财政部一般账户(TGA)余额会下降,这是抑制融资市场的关键信号,会影响市场对美债等资产的信心。
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